第 5 章 · 看行情

5.1　沪深行情

• 「行情 / 报价」看指数与个股列表；个股详情看分时、K 线（日/周/月/分钟多周期）、盘口、成交明细。
• 「技术分析」提供均线、MACD、KDJ、BOLL 等常用指标。
• 「F10 / 基本资料」看公司概况、财务数据、公告。

5.2　多市场与多品种

多数券商客户端支持沪深 A 股、基金（ETF/LOF）、债券、可转债行情；开通对应权限后还支持港股通行情、两融行情（信用账户）等。

5.3　行情提醒

部分客户端支持自选股价格提醒、成交回报推送（登录交易后）；以你券商版本为准。

第 6 章 · 自选股

6.1　添加与管理

1. 行情/个股页面按「＋」或右键「加入自选」添加。
2. 自选列表支持分组、排序；行情刷新与自选联动。

6.2　自选与工具联动

• 自选股报价列表可一屏监控；配合行情提醒第一时间发现异动。
• 部分客户端支持自选导出/导入备份（系统工具中）。

第 7 章 · 下单交易

7.1　买入 / 卖出

1. 登录交易区 →「买入/卖出」→ 输入或选择证券代码 → 价格与数量。
2. 下单方式：限价委托（自己定价）或 市价委托（按当前最优价成交，需先开通权限）。
3. 提交后在「委托/撤单」撤销未成交委托。

7.2　持仓与成交

• 持仓：当前持股、成本、市值、盈亏。
• 委托/成交：当日委托与成交明细。
• 资金股份：账户可用资金、冻结资金、可用股份。

7.3　银证转账

交易 →「银证转账」：银行账户与证券账户互转，交易日 9:00–16:00 办理（以银行与券商约定为准）。

7.4　多品种交易

• 基金：场外开放式基金申赎、场内 ETF/LOF 交易。
• 债券：国债、企业债、可转债交易。
• 港股通、两融：开通权限后对应交易（见第 9 章）。
• 国债逆回购、通用回购：部分客户端提供快捷入口。

第 8 章 · 打新与申购

8.1　新股申购

A 股打新按市值配售：账户股票市值决定申购额度，申购时无需提前缴款，中签后缴款。PC 客户端「新股申购」菜单可查申购额度并一键申购（具体菜单名以你券商版本为准）。

8.2　新债（可转债）申购

可转债申购门槛低、无需持仓市值；交易权限在券商业务办理中开通后即可参与。

8.3　中签缴款

中签结果可通过客户端「中签查询」与券商 App 查询；中签后按缴款日保证账户资金充足。

第 9 章 · 权限类业务（两融/港股通/科创板等）

买普通沪深股票不需要额外权限，但买科创板、创业板、港股通、风险警示板股票，以及使用融资融券、期权、市价委托等，都要先在券商开通对应权限（手机 App「业务办理」或营业部）。权限开通后，PC 客户端登录普通账户/信用账户即可交易对应品种。

第 10 章 · 资讯与客服

10.1　资讯入口

• 公告/新闻：客户端内查看交易所公告、公司新闻。
• F10 资料：个股基本资料与财务数据。
• 券商官网与手机 App 提供更完整的资讯、投顾内容。

10.2　客服

• 券商客服热线：以你的券商为准（如 955XX / 400 开头的号码）。
• 券商官网在线客服、App 内智能客服随时可用。

第 11 章 · 理财与常用工具

11.1　基金与理财

• 场外基金：开放式基金申购/赎回（交易区"基金"菜单），按净值成交。
• 场内基金：ETF/LOF 像股票一样买卖。
• 现金理财、券商理财等以你券商客户端提供的入口为准。

11.2　常用工具

• 持仓盈亏：持仓成本、浮动盈亏计算展示。
• 资金流水：出入金、佣金、税费明细查询。
• 对账单：导出/打印交易对账单（部分客户端支持）。
• 国债逆回购：快捷出借资金获取利息（部分客户端有快捷入口）。

第 12 章 · 进阶功能

12.1　专业投资者终端

面向专业投资者的 PC 终端由恒生、金证、顶点等厂商提供，券商品牌化后供机构与大户使用，如：

• 金证 PB 客户端：覆盖沪深股市、期货、银行间、场外基金、两融、港股通等全市场全资产（如国泰海通官网"金证PB2.0客户端"）。
• 恒生 UFX / 极速交易终端：低延时下单、组合交易、算法交易（以券商开通为准）。
• 量化/程序化交易：部分券商提供 PTrade、QMT 等量化平台（需单独开通）。

12.2　智能交易功能

新一代系统（恒生 UF3.0、顶点 A5、金证 FS2.5 等）支撑的客户端普遍支持：条件单（价格/时间/涨跌幅触发）、网格交易、定价买卖、预约打新、止盈止损、多账户登录、批量下单、成交回报推送等（具体以你券商版本为准）。

12.3　自定义版面

多数 PC 客户端支持自定义窗口布局（自选+分时+K线+盘口同屏），保存后一键切换，适合不同盯盘习惯。

12.4　预警系统与条件预警

• 价格预警：为自选股设定目标价、涨跌幅阈值，价格触及时客户端弹窗或声音提醒，不用一直盯盘。
• 条件预警 / 市场雷达：部分客户端支持按大单成交、封涨跌停、突破均线等条件触发预警，盘中第一时间捕捉异动（菜单名以你券商版本为准）。

12.5　盘后复盘与数据导出

• 历史回忆 / 盘后复盘：客户端可回放当日分时与盘口走势，收盘后回顾当天买卖点与大盘节奏。
• 对账单与数据导出：在「查询」类菜单导出历史成交、资金流水、对账单，用于自己记账与复盘（部分客户端支持 Excel 导出）。

第 13 章 · 设置与安全

13.1　常规设置

• 行情站点：连接异常时在设置中更换行情/交易站点。
• 字体与版面：部分客户端可调字号、配色（红涨绿跌等）。
• 自动升级：新版客户端一般自动提示升级，认准券商官方版本。

13.2　安全要点