【4月11日-4月15日】中钢协：2022年4月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2223.96万吨、生铁1963.71万吨、钢材2088.21万吨。

农产品行业要闻

周一

【大豆】

美国农业部(USDA)4月8日消息，美国农业部周五公布的4月供需报告显示，全球2021/22年度大豆年末库存预估下调至8,958万吨，此前市场预估为8,879万吨，3月预估为8,996万吨。

全球2020/21年度大豆年末库存预估为1.0311亿吨，3月预估为1.0174亿吨。

全球2021/22年度大豆产量预估下调至3.5072亿吨，3月预估为3.538亿吨。

全球2020/21年度大豆产量预估为3.6776亿吨，3月预估为3.6623亿吨。

USDA在月度全球农作物供需报告中全球大豆主要信息如下：

（来源：我的农产品网）

周二

【大豆】

美国农业部发布的出口检验周报显示，上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆数量比一周前提高21.9%。

截至2022年4月7日的一周，美国对中国(大陆地区)装运424,449吨大豆。前一周美国对中国(大陆地区)装运348,188吨大豆。

当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的57.6%，上周是47.2%，两周前是45.8%。

美国农业部在2022年4月份供需报告里预计2021/22年度中国大豆进口量预计为9100万吨，低于3月份预测的9400万吨，较2021/22年度的9976万吨降低8.78%。

（来源：我的农产品网）

周三

【大豆】

外电4月12日消息，阿根廷上周末天气潮湿，布宜诺斯艾利斯西部、拉潘帕、科尔多瓦东南部和圣达菲南部的降雨量最大。潮湿的天气减缓玉米和大豆的收割。上周阿根廷最重要的天气事件可能是更多的霜冻，尤其是在拉潘帕北部和布宜诺斯艾利斯西部。近来的霜冻将对该地区的大豆产生严重影响。

截至上周晚些时候，阿根廷的大豆收割率为8.8%，而去年同期为3.6%，平均水平为13.6%。在核心产区，大豆收割率为10-35%，阿根廷南部地区的大豆收割率不足10%，而阿根廷北部地区的大豆收割率不足5%。早期播种的大豆收割率为13.5%，晚期播种的大豆成熟率为24%，收割率为0%。上周阿根廷2021/22年度大豆作物优良率下降8个百分点，至25%。

到目前为止，大豆的平均单产为3120公斤/公顷(46.4蒲式耳/英亩)，较前周下降1.4蒲式耳/英亩。单产从2000公斤/公顷(29.8蒲式耳/英亩)到高的5000公斤/公顷(74.5蒲式耳/英亩)不等。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所上周维持大豆产量预估不变，为4,200万吨，尽管其再次表示，根据霜冻造成的破坏程度，大豆产量预估可能会下调。在4月份的WASDE报告中，美国农业部对阿根廷大豆产量的预估保持在4,350万吨不变。

（来源：我的农产品网）

周四

【大豆】

外电4月13日消息，针对行业分析师的一项调查显示，分析师平均预期，截至4月7日当周，美国大豆出口销售量料为40-150万吨。其中，2021/22年度大豆出口销售量预计料为30-100万吨，美国2022/23年度大豆出口销售料介于10-50万吨。

当周，美国玉米出口销售量料为115-250万吨，其中2021/22年度销售料为85-170万吨，2022/23年度料为30-80万吨。

当周，美国小麦出口销售量料为20-65万吨，其中2021/22年度净销售量料为10-25万吨，2022/23年度出口净销售料为10-40万吨。

美国农业部定于北京时间周四21:30公布周度出口销售报告。

美国小麦市场年度始于6月1日；玉米和大豆市场年度始于9月1日；豆粕和豆油市场年度始于10月1日。

以下为分析师对美国截至4月7日当周谷物和油籽出口销售数据的预估列表

（来源：我的农产品网）

周五

【大豆】

美国农业部周度出口销售报告显示，美国对中国(大陆)大豆出口销售总量同比减少18.3%，前一周是同比减少19.6%。

截止到2022年4月7日，2021/22年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为2,700万吨，去年同期为3,491万吨。

当周美国对中国装运约42万吨大豆，前一周对中国装运46万吨大豆。

迄今美国对中国已销售但未装船的2021/22年度大豆数量为219万吨，高于去年同期的79万吨。

2021/22年度迄今为止，美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为2,918万吨，同比减少18.3%，上周是同比减少19.6%，两周前同比减少21.3%。

2022/23年度美国对华销售的大豆数量为589.3万吨，比一周前提高26.7万吨。

美国农业部在2022年4月份供需报告里预计2021/22年度中国大豆进口量预计为9400万吨，低于3月份预测的9700万吨，较2021/22年度的9976万吨降低5.77%。

（来源：我的农产品网）

贵金属行业要闻

周二

【黄金】

美联储此前公布的3月会议纪要显示，“许多”与会决策者准备在未来几个月以50个基点的幅度加息。决策层还希望最早从5月份开始缩减资产负债表，作为提高企业和家庭信贷成本的第二种方法。

美国克利夫兰联储主席梅斯特上周日(4月10日)表示，即使美联储采取行动稳步降低物价上涨速度，今年和明年的通胀仍将居高不下。美联储短期内可能会积极采取行动，“将有助于减少过度需求，并降低价格上行压力，以达到美联储设定的2%通胀目标。“我认为这需要一些时间……今年甚至明年通胀率都将保持在2%以上，但通胀轨迹会下移。”

ING首席国际经济学家James Knightley表示：“鉴于官方评论的转变以及整个经济中通胀压力显著可见，我们相信美联储将在5月、6月和7月的政策会议上每次加息0.5个百分点。”

目前，美国通胀年率处于近40年高位的7.9%。与其他同事相比，梅斯特支持更激进的加息步伐。她表示，尽管货币政策收紧，但她对当前的经济扩张和强劲的就业市场将继续保持乐观，“我认为我们……不会让经济陷入衰退。”

一些经济学家认为，美国就业处于二战以来最强劲时期。美国总统拜登上周日发推聚焦就业：“美国人正以历史性的速度重返工作岗位，在过去的四个星期里，首次申领失业金人数比我们国家有记录以来的任何时候都要少。”

尽管市场对地缘政治前景和乌克兰局势升级的可能性感到担忧。但与此同时，强势美元和美联储可能加快收紧货币政策前景料利好美元，从而压制人们对黄金的热情。

（来源：汇通网）

周三

【黄金】

美国劳工部公布3月CPI数据，同比续创逾40年新高。截至发稿，现货黄金飙升逾12美元美元至1968.14美元/盎司。

具体数据显示，美国3月CPI年率录得8.50%，创1981年12月以来新高，大幅高于前值7.90%，也高于预期值8.40%；美国3月核心CPI年率录得6.50%。

（来源：汇通网）

周四

【黄金】

隔夜公布的美国3月通胀年率破八，创逾40年新高，美指续创2020年5月中旬以来新高至100.5,6，料迫使美联储更快速地收紧货币政策，美国人正在努力应对因乌克兰战争而上涨的能源和食品成本。

美联储官员：须加速收紧政策

布雷纳德在接受《华尔街日报》采访时表示，将通胀率拉回美联储设定的2%目标是“最重要的任务”，并相信一系列加息和缩减资产负债表将实现目标。

在新冠大流行爆发之前的二十年里，低通胀是比高通胀更大的威胁。人口增长缓慢、老龄化加深和全球化对价格的持续下行压力迫使美联储在大部分时间保持低利率。一些批评人士说，这样的经历造成了美联储对这次高通胀反应过于缓慢。

里士满联储主席巴尔金表示，如果未来高通胀比新冠大流行前变得更加普遍，“我们稳定通胀预期的努力可能需要一段时间，我们会比现在更大力度地收紧货币政策。”

巴尔金指出，如果企业积极改造供应链，以便更有能力抵御潜在供应中断，全社会必将付出更高成本，并且政府会将更多资金用于人口老龄化所要求的福利支出，那么价格上涨的压力可能会持续存在。

圣路易斯联储主席布拉德在接受英国《金融时报》采访时更是直言，为应对飙升的物价，美联储必须给经济活动踩刹车，认为美联储能够在不提高利率的情况下充分降低通胀是一种“幻想”，美联储需要更加积极努力地根除40年来最严重的通胀。

多伦多CIBC Capital Markets的外汇策略主管Bipan Rai表示，美联储官员的评论突显了美联储目前没有转向，这为美元在经历了震荡后继续走强提供了保证。“阻力最小的路径仍然是收紧政策，积极加息并缩减资产负债表。”

（来源：汇通网）

周五

【黄金】

黄金目前仍处于上升趋势之中，主要受到美国通胀数据和乌克兰局势的支撑。目前，美国通胀年率已经高达8.5%，创逾四十年新高。俄乌可能爆发新一轮战斗。

美联储理事沃勒周三表示，美联储需要积极加息以对抗通胀。他支持美联储在5月份加息50个基点，并且如果“有可能”在6月和7月继续这样的步伐。

他说：“……如果通胀没有降温，我们将继续前进。我们将尽一切努力让通胀回落，我们可以有条不紊地做到这一点，避免给金融市场带去太大压力。”

与此同时，美国总统拜登周三(4月13日)宣布，将向乌克兰提供额外8亿美元的军事援助。此前，各界预计俄罗斯将在乌克兰东部发动更广泛的袭击。乌克兰总统泽连斯基一直在恳求美国和欧洲领导人提供更多重型武器装备。

由于乌克兰人进行了比预期更激烈的抵抗，俄罗斯一直无法实现其大部分军事目标，美联储3月加息态度偏保守，仅有25个基点。

（来源：汇通网）

化工产品行业要闻

周一

【原油】

伊拉克国家通讯社上周五援引石油部的话称，OPEC+对产量目标的承诺有助于吸收市场上的过剩供应。石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据显示，截至4月8日当周，美国生产商增加了13个活跃钻机，为连续第三周增加。

油市进一步的压力来自美元走强，此前有信号显示，美联储可能在年底前将联邦基金利率再提高三个百分点。此外，疫情快速蔓延，需求的不确定性限制了价格。

（来源：汇通网）

周二

【原油】

由于俄乌冲突爆发后，美国汽油价格飙升，加剧了本已居高不下的通胀，拜登政府上月底宣布了历史上规模最大的释放油储计划，相当于连续六个月内每天释放100万桶石油。国际能源署（IEA）成员国集体同意从其紧急储备中总计1.2亿桶石油，其中包括美国的6000万桶。

美银表示，这轮石油释放应该会降低布伦特原油价格到年中飙升至每桶150美元的风险。该行将其对夏季油价的峰值预期下调至每桶120美元。该行维持了对布伦特原油2022-2023年均价为每桶102美元的预期。

美国银行全球研究（Bank of America global Research）大宗商品全球主管弗朗西斯科·布兰奇（Francisco Blanch）在一份研究报告中表示，各国政府释放战略油储和海外疫情封锁，改变了其3月初发布的油价预测轨迹，并压低了油价。

由于疫情打压了全球最大石油进口国中国的需求前景，布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）周一双双大跌4%。布伦特原油价格跌破每桶99美元，而WTI原油期货跌破每桶95美元。

3月初，布伦特原油价格一度突破每桶139美元，因人们担心来自主要石油生产国俄罗斯的供应减少。俄乌冲突后，西方国家纷纷对俄罗斯实施制裁，美国率先禁止从俄罗斯进口原油。

美银表示，随着油价走高，石油需求可能会在2022年第一季度暂时暂时受到抑制。但各国政府纷纷削减能源税、提供补贴并释放战略油储，表明任何价格驱动的需求低迷都可能是短暂的。

长期来说，由于各国仍需补充石油储备，最终会抵消释油的益处。在2023年底和2024年，经合组织（OECD）成员国政府可能会成为额外石油需求的来源。

（来源：财联社）

周三

【原油】

据两名熟悉数据的消息人士周二表示，由于制裁和物流限制阻碍了贸易，俄罗斯石油和天然气凝析油产量周一降至1000万桶/日以下，为2020年7月以来的最低水平。

由于俄罗斯在乌克兰的行动招致西方国家对俄罗斯实施制裁，俄罗斯石油产量面临巨大下行压力。

俄罗斯4月1-11日的平均石油产量从3月的平均1101万桶降至1032万桶，降幅超过6%。

石油输出国组织(OPEC)周一对欧盟表示，当前和未来对俄罗斯的制裁可能会造成有史以来最严重的石油供应冲击之一，而且不可能取代这些产量，并暗示将不再增产。俄罗斯副总理诺瓦克上周四表示，由于保险和船只使用问题，俄罗斯4月份的石油产量可能比3月份下降4%至5%。

（来源：汇通网）

周四

【原油】

近段时间，俄乌局势尚无突破性进展。在能源制裁方面，从原油、天然气延宕至煤炭。

4月8日，欧盟正式通过对俄罗斯实施的第五轮制裁，包括禁止进口煤炭、木材、化学品和其他产品。其中煤炭进口禁令从今年8月第二周起全面生效，从4月8日当天起不允许同俄签署新的煤炭供应合同。

据悉，与天然气和石油相比，煤炭是欧盟最容易切断的俄欧能源贸易。董晓宇指出，欧盟启动的第五轮制裁目前在相关欧盟国家并未完全达成共识，欧盟对俄罗斯能源的依赖度很深，需要从俄罗斯进口25%的石油和40%的天然气。

“俄罗斯煤炭向欧盟出口的贸易额与石油、天然气相比占比较小，欧盟选择从煤炭下手进行制裁，一方面是向美国表明态度，另外一方面煤炭对欧盟能源消费影响较小，操作难度不大。”董晓宇解释道。

对油价来说，最具有影响的事件为4月1日以来，美国宣布将在未来6个月内从其战略储备中释放1.8亿桶原油，国际能源署（IEA）的其他成员国也宣布将净释放6000万桶原油。

这2.4亿桶的战略石油储备将弥补俄罗斯受到制裁后出现的原油供应短缺，也持续影响油价走低。该消息不断发酵，4月11日，WTI原油期货收盘跌至2月25日以来的最低水平，93美元。

出乎意料的是，4月12日，WTI原油期货又上升回100美元以上。陈卫东告诉时代财经，油价再次反弹的原因是欧佩克国家的拒绝增产的表态。

欧佩克秘书长巴尔金多4月11日指出，由于当前以及未来的相关制裁行动，可能会导致俄罗斯原油出口每天减少700万桶，考虑到当前的需求前景，想要弥补这部分的缺口几乎是不可能的。

（来源：汇通网）

周五

【原油】

中新经纬4月15日电 (董文博)4月15日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。综合多家机构预测，国内成品油零售价将迎来年内首轮下调。

本轮计价周期内，国际油价维持波动，期间受美国联合国际能源署(IEA)大规模释放战略石油储备影响，原油价格承压，在4月11日显著回落，布油价格自3月15日以来首次跌破100美元/桶整数关口。

与此同时，国际地缘冲突持续，俄乌谈判尚未取得明显进展，俄罗斯方面受制裁影响原油产量下降，且OPEC后续增产亦未达预期，市场石油供应仍存缺口。

中宇资讯指出，在此期间国内成品油批零限价下调预期幅度不断被拉宽，本轮成品油售零限价或迎来年后首次下调。

据金联创测算，截至4月13日第八个工作日，参考原油品种均价为103.04美元/桶，变化率为-8.74%，对应的国内汽柴油零售价应下调615元/吨。

中宇资讯称，截至4月14日，本轮第9个工作日，中宇原油估价93.892较基准价-9.587或-8.93%，对应幅度-595元/吨，暂预计4月15日24时成品油零售限价下调595元/吨。

据中新经纬梳理，今年以来，国内成品油价格经历了六轮调整，汽油价格总计上调1985元/吨，柴油价格总计上调1915元/吨，呈现“六涨零跌零搁浅”格局，国内多数地区95号汽油基本迈入“9元时代”。

若本轮下调兑现，则2022年国内成品油调价将迎来第一次下调，95号汽油也有望回落到8元时代。

对于后市，锦泰期货分析指出，短期看俄乌局势、伊核协议走向仍然悬而未决，IEA和美国的抛储的具体实施节奏、能否足量释放和各盟国间的分额配比尚待观察。在诸多不确定因素影响下，原油市场短期难摆脱高位偏强运行格局。

中宇资讯同样认为，全球原油供应仍有较大不确定性，对供应紧张的担忧持续存在。

国内市场方面，金联创表示，局部地区疫情形势尚不明朗，汽油终端需求持续受限，但随着汽油价格不断回落，油价已跌至低位。

中宇资讯指出，若后期疫情状况好转，汽油需求或随之稳步回升。同时，下一周期仍处于炼厂集中检修期，汽柴油供应或将进一步收紧，综合考虑下后期仍有窄幅上行空间。(中新经纬APP)

（来源：中新经纬） 

建材行业要闻

周一

【地产】

4月11日，中国汽车工业协会公布月度数据，数据显示，今年3月，汽车产销数据分别为224.1万辆和223.4万辆，同比下滑9.1%和11.7%；环比增长23.4%和28.4%。1-3月，汽车产销累计648.4万辆和650.9万辆，同比增长2.0%和0.2%。值得关注的是，本月中国汽车工业协会统计的国内汽车产销数据剔除了汽车出口部分。（来源：中国汽车工业协会）

周二

【家电】

彩电：据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示，3月彩电线上零售额规模同比-17.8%；均价为2430元，同比-8.1%；15000+的彩电零售额占比4.3%，同比0.9%；不同彩电尺寸中，75寸+彩电零售额占比8.7%，同比4.1%。

白电：据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示，3月白电各品类中，冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线上零售额规模同比分别为-2.7%、0.7%、-1.1%、-15.6%和-21.7%；冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调的均价分别为2055元、1208元、1643元、4403元和3161元，同比分别为-4.5%、-5.7%、5.8%、15.6%和7.0%；各品类中，高端品零售额占比分别为4.6%、6.3%、1.5%、4.5%和5.7%，同比分别为0.4%、0.1%、-0.4%、-2.8%和2.5%。

厨卫：据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示，3月厨卫主要品类中，油烟机、洗碗机、集成灶、电热和燃热的线上零售额规模同比分别为-4.4%、10.6%、12.1%、-29.4%和-6.2%；油烟机、洗碗机、集成灶、电热和燃热的均价分别为1597元、4211元、8051元、995元和1725元，同比分别为9.9%、15.5%、27.5%、1.5%和5.2%；各品类中，高端品零售额占比分别为1.6%、11.5%、4.7%、0.6%和8.2%，同比分别为0.6%、5.4%、2.1%、-0.3%和3.1%。

小家电：据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示，3月小家电线上零售额规模同比-29.8%；均价为179元，同比3.8%；高端品零售额占比2.8%，同比-0.6%；各品类中，电饭煲IH加热类型产品零售额占比27.6%，同比2.5%；从价格段来看，2000+的电饭煲零售额占比4.4%，同比-0.6%，破壁机零售额占比5.3%，同比-1.4%。

环电：据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示，3月环电主要品类中，净化器、净水器和扫地机器人线上零售额规模同比分别为-29.6%、-25.3%和-22.8%；净化器、净水器和扫地机器人的均价分为1540元、1708元和3069元，同比分别为13.7%、20.4%和43.7%；各品类中，高端品零售额占比分别为12.1%、3.6%和66.5%，同比分别为6.0%、0.6%和33.9%。

（来源：奥维云网）

周三

【钢材】

海关总署2022年4月13日数据显示，2022年3月中国出口钢材494.5万吨，较上月增加132.5万吨，同比下降34.4%；1-3月中国累计出口钢材1317.9万吨，同比下降25.5%。

3月中国进口钢材101.1万吨，较上月增加6.1万吨，同比下降23.4%；1-3月中国累计进口钢材321.8万吨，同比下降13.4%。

3月中国进口铁矿砂及其精矿8728.3万吨，较上月增加598.3万吨，同比下降14.5%；1-3月中国累计进口铁矿砂及其精矿26835.7万吨，同比下降5.2%。

3月中国进口煤及褐煤1642.3万吨，较上月增加519.3万吨，同比下降40.0%；1-3月中国累计进口煤及褐煤5181.2万吨，同比下降24.2%。

（来源：海关总署）

周四

【钢材】

中钢协：2022年4月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2223.96万吨、生铁1963.71万吨、钢材2088.21万吨。其中，粗钢日产222.40万吨，环比增长2.96%；生铁日产196.37万吨，环比增长5.65%；钢材日产208.82万吨，环比下降1.34%。

（来源：中钢协）

周五

【地产】

2022年3月份，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，同比下降城市个数增加；各线城市商品住宅销售价格环比趋稳，同比下降或涨幅回落。

一、一线城市商品住宅销售价格环比涨幅回落，二三线城市环比持平或降幅收窄

3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有38个和45个，比上月分别减少2个和12个。

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点，其中北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.8%，广州下降0.1%；一线城市二手住宅环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中北京、上海和广州分别上涨1.2%、0.4%和0.3%，深圳下降0.3%。二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与上月相同；二手住宅环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.3%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。

二、一二线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或转降，三线城市同比降幅扩大

3月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有29个和47个，比上月分别增加5个和8个。

3月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.3%和2.8%，涨幅比上月分别回落0.1和0.7个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨1.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点；二手住宅同比由上月上涨0.3%转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降0.6%和1.9%，降幅比上月分别扩大0.5和0.6个百分点。

（来源：国家统计局）

📌 本文转载自 中国期货业协会投资者教育基地，原文链接：https://edu.cfachina.org/xwzx/yzdz/202205/t20220524_27500.html